在月见山奔波了一个星期，李余才和小智风尘仆仆的来到了华蓝市，这一路他们倒是没遇到什么危险，就是野外的条件太糟糕了。
这次小智挑战华蓝道馆时，李余也跟着他一起去了。
通过这场道馆战李余也看明白了，道馆主们老演员了，这简直就是放了一个太平洋的水啊！
不过剧场版的小智可不是傻东西，成长速度自然快了许多，在他的训练下，皮卡丘如今已经学会铁尾了。
挑战完道馆，小智便回宝可梦中心给皮卡丘治疗了，李余则去采购了些生活物资，为接下来的旅程做准备。
小智的下一个目标是玉虹市，之后便会与宗次和诚子相遇，前往云英山脉的最高峰天青山，完成虹之勇者的试炼了。
所以这次李余多买了些物资，免得到时措手不及。
……
离开华蓝市后，小智居然神奇的没带错路，二人很快便来到了玉虹市。
小智战胜了馆主莉佳后，果然在宝可梦中心遇到了诚子与宗次，李余见状不禁扫了小智的影子一眼。
果不其然，很快便有训练家抱着受伤的宝可梦来了，得知了炎帝的消息，小智哪里还坐的住，赶忙和皮卡丘追了出去。
李余无奈的摇了摇头后，也背上背包追了上去，接下来自己还是少说话吧！免得破坏了玛夏多的试炼。
李余没掺和的情况下，事情的发展与原著没什么不同，直到他们遇到了被克罗斯遗弃的小火龙。
接下来倒是出现了点儿意外，克罗斯的鬃岩狼人居然有波导天赋，察觉到李余实力的他，这次没敢对小智出手。
克罗斯也不傻，鬃岩狼人那么忌惮李余，说明对方实力强的可怕，没把握的事情他才不干呢！于是直接转身离开了。
望着克罗斯的背影，李余不禁皱起了双眉，因为他通过波导之力发现，克罗斯的精神波动与常人不同。
在李余的波导中，小智给他的感觉就如初升的太阳，温暖却不刺目，一见就让人很有好感。
克罗斯就不同了，他就像暗夜里的洞窟，阴森冰冷的让人打心底喜欢不起来。
通过波导之力，仔细观察了下诚子后，李余顿时了然了一切，明白这所谓的幸福的波导，邪恶之心究竟是什么了。
见小智和诚子跑远了，李余赶忙收敛心神，跟上了他们，继续朝宗次所在的山洞赶去。
继续跟着剧情走了一阵子，来到天青山脚下后，李余却突然告诉小智三人自己有事儿，暂时在这儿等他们。
小智虽然不解，但在梵爷的劝说下也没多想，直接向天青山顶赶去。
站在山脚，以波导之力观看了一切的李余，直到小智以虹色之羽呼唤来了凤王，与其展开对战后，才收回了自己的波导。
闭着双眼，回忆着小智与皮卡丘的波导变化，李余有些明白凤王为何会选择小智了，那样的感情当真不是一般人可以拥有了。
李余很有自知之明，他是情感比较冷漠的类型，轻易不会产生情感波动。
这一点李余和神灵有些相似，都很难从自身感受温暖，所以才会格外期待小智这类的存在。
至于那所谓的邪恶之心，不过是执念太大，导致心灵偏向混乱，使得波动变得更加阴森冰冷罢了。
对凤王而言，无论温暖还是阴森的波导，其实都可以帮祂更好的体悟情感，但谁会放着美食不动，反而去吃那些难吃的渣滓呢？
等小智从山上下来了，李余也消化了这次的所得，安静的倾听小智讲述之前的经历了。
看着这样的李余，梵爷身后的影子里，玛夏多万分感慨的叹了口气，这位居然也和凤王一样，难道实力达到一定程度后，情感就会淡漠吗？
虹之勇者的试炼过后，宗次和诚子很快便离开了，李余则和小智继续在关东地区旅行了。
接下来二人转战枯叶，红莲等地，集齐了八枚徽章，并在旅途中结识了许多朋友。
在此期间，小智还收服了杰尼龟，妙蛙种子，路卡利欧以及波克比。
身边跟着李余这个开挂的存在，小智的宝可梦们自然不一般，在先天之气的帮助下，它们的成长极其惊人。
小智获得八枚徽章时，这些宝可梦都进化到最终形态了不说，实力更是强的可怕。
集齐了徽章后，小智和李余商量了下，二人便一起回真新镇，调整一段时间了。
为了在联盟大会上取得好成绩，接下来小智准备好好训练下自己的宝可梦，做好万全准备。
只是接下来发生的事情，让李余都不知道该说什么好了，因为回到真新镇，在海岸边开始训练小智，居然收到了超梦的邀请函。